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cq9电子官方上机数控动静研讨:数控金刚线切片机前锋得益硅片薄片化历程

  下流需要预期批改+手艺迭代双轮启动,数控金刚线切片机需要无望晋升。金刚线切片机需要首要受两个身分启动:一是光伏增量装机容量增添带来硅片需要晋升,进而拉动切片装备需要。2019年1月9日,国度发改委、国度动力局揭橥《对于主动推动风电、光伏发电无补助平价上彀相关事情的告诉》,估计将对海内光伏增量装机容量构成拉动;同时,在光伏组件价钱连续下降的刺激下,国外需要多点着花。在此布景下,硅片需要无望连续晋升;据华夏光伏行业协会统计,2018年天下硅片产量到达109.2GW,同比增加19.1%。二是手艺迭代鞭策切片装备不停进级。金刚线切割比拟于沙浆切割可以或许大幅下降硅耗,今朝单、多晶范畴已根本停工手艺渗入。从持久来看,薄片化是硅片范畴的核心成长标的目的,高效的数控金刚线切片装备需要将不停晋升cq9电子官方。

  数控金刚线切片机前锋,自立研发不停晋升产物合作力。公司是海内当先的高硬脆质料公用加工装备供给商,2018年上半年金刚线切片机支出占停业支出的84.80%,毛成本占比为87.47%,是公司赢余的首要来历。公司高度正视自立研发,自2014年景功完成WSK027型数控金刚线切片机财产化后,又划分于2016年、2017年景功推出进级版本WSK027A型和WSK027BL型。此中WSK027BL型号较前两个版本进步了单次切片数,有用增进了单晶的薄片化历程;今朝公司产物可完成单次切片数2500片,构成100μm摆布厚度的硅片,并包管良品率在90%以上。从在研名目来看,公司的新式金刚线切片机估计将晋升金刚线μm母线线径的金刚线利用,估计将无望成为将来功绩增加的亮点。

  在手定单跨越17亿元,募投名目助力功绩连续增加。公司2018年前三季度完成停业支出5.73亿元,同比增加69.39%;完成归母净成本1.73亿元,同比增加90.97%;功绩增加的首要缘由是金刚线切片机定单数目的增加。从定单来看,停止2018年6月尾公司高硬脆公用装备的在手定单总数跨越17亿元,估计将为公司功绩增加供给富足保证。另外一方面,公司于2018年12月28日告捷上市,召募资本将用于紧密数控机床出产线扩建名目、智能化零碎扶植等名目;公司2017年、2018年1*月产能使用率划分为128%和125%,跟着募投名目的慢慢达产,公司功绩无望连续增加。

  初次笼盖赐与公司“增持”评级。估计公司2018*020年完成归母净成本2.9⑹3.6⑺4.42亿元,对应EPS划分为2.36元/股、2.92元/股、3.52元/股,依照最新开盘价计较,对应PE为2⑶1⑻15倍。咱们以为公司算作高硬脆质料加工装备龙头,无望充实受害硅片薄片化历程,进而为功绩增加供给能源,赐与公司“增持”评级。

  危急提醒:手艺迭代不迭预期;光伏行业成长不迭预期;墟市份额增加不迭预期;研发进度不迭预期;募投名目落地不迭预期。

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